上市/挂牌咨询

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上市/新三板挂牌咨询
—代表企业利益、降低上市的成本和风险


一、民营企业上市/新三板挂牌有哪些难题?

企业上市是一个复杂而繁琐的过程,需要包括券商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、媒介公关机构等多家中介机构的协同工作。企业的高管面临业务、上市工作双重压力,加上专业知识的限制,往往难以组织众多中介机构,选择最优的上市方案。企业在上市过程中面临典型的问题是:

1.我该如何开始上市工作?

2.我在哪里上市最合适?

3.我该找哪些可靠的中介机构?

4.战略投资者给我投资,我该给他多少股份?

5.上市中介机构向我要的费用,是高还是合理?他们要的资料是否合理,我能否节约一些费用?

6.我为了上市?是否一定要增加上缴的税收?这里面会有多大的风险和问题?


二、博思诚上市/新三板挂牌咨询的专业价值---代表企业利益的内部顾问 

企业无论境内或者境外上市,一般必须根据拟进入资本市场的上市要求和程序设计上市方案,以符合上市的标准和条件。博思诚上市咨询通过系统专业化设计达到符合上市要求的目的,并且按照既定的上市方案“手把手”的辅助企业实施,最终实现成功上市的目标。

博思诚上市咨询将真正代表企业利益,在各中介机构之间起到防火墙的作用,并担当上市中介机构总协调人的角色,降低企业上市的成本和风险,协助企业在合适的时机、合适的地点成功上市。


三、博思诚上市咨询/新三板挂牌咨询的服务内容: 

(一)、合作前期

1.企业全面尽职调查(与会计师、律师),财务报表内部审查;

2.综合尽职调查结果,确定融资上市计划;

3.设立股权以资产结构,完善企业商务模型;

4.设计撰写PPt版及完整版《融资商业计划书》

(二)、合作中期

1.结合企业发展情况,选择适合企业发展的投资机构;

2.协助企业筛选投资机构,协助与潜在投资机构进行深入谈判;

3.针对投资机构的要求组织完善所有尽职调查所需材料;

4.协助企业同投资机构签订Term Sheet(投资意向书)。

(三)、合作后期

1.协助企业完成对第三方咨询机构的筛选(承销商、会计师、律师等咨询机构);

2.协助、协调企业与投资机构的所有商业谈判;

3.协助企业及第三方完成对《投资协议》中的条款分析及不合理要素的排查;

4.协助企业签署最终《投资协议》,相关的操作资金安排;


四、博思诚上市/新三板挂牌咨询主要服务对象:

1.希望于未来3-5年内在海外或大陆A股主板、中小板、创业板市场上市,及新三板挂牌的企业;

2.尚未进入上市程序,但有上市计划的优秀企业;

3.处于发展初期阶段,但能保证较高投资回报率的企业。



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